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Qui sommes-nous ?

Cabinet-conseil spécialisé dans le domaine des Assurances de Personnes (Assurance-Vie / Retraite / Prévoyance) et de la Gestion Patrimoniale, le CECASE dont la création remonte à 1981, exerce son activité en toute indépendance à l'égard de tout organisme.

A sa tête, deux professionnels des assurances de personnes et de la gestion de patrimoine :
• Jean-Marie Petit
• Bernard Weill

Impartial et rigoureux dans ses choix et préconisations, le CECASE s'engage à conseiller ses clients dans le choix des solutions à privilégier compte tenu de leur situation et à leur proposer des produits permettant de répondre parfaitement à leurs besoins et à leurs objectifs dans le cadre juridique, fiscal et financier le plus approprié.

Depuis plus de 30 ans au service de ses clients, le CECASE conseille aujourd'hui plus de 600 clients (entreprises et particuliers).


Nos Partenaires :

Quel que soit leur secteur d'activité : l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, l'immobilier, la défiscalisation, tous nos partenaires ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse sur la base d'un ensemble de critères. Parmi ceux-ci : la solidité financière, la spécialisation, la qualité des produits, de la gestion, la capacité l'innovation et la réactivité.


Nos domaines de compétence et d'intervention :

. Epargne - Placements Financiers
. Epargne/Retraite (Individuelle et Collective)
. Investissements Immobilier (Pierre-papier et immobilier neuf en direct)
. Défiscalisation ( IRPP - ISF - IS )
. Prévoyance (Individuelle et Collective)
. Assurances de prêt
. Garanties complémentaires des frais de santé (Individuelles et Collectives)
. Couverture pour le financement du passif social de l’entreprise
. Couverture de la responsabilité personnelle des dirigeants d'entreprises
. Garanties chômage/perte d'emploi des dirigeants d'entreprises et des T.N.S.

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NOS ENGAGEMENTS :
- Respecter les dispositions réglementaires et les règles de déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et impartialité dans le seul intérêt de nos clients
- Connaître la situation globale de nos clients, leurs objectifs et leurs besoins avant de formuler un quelconque conseil
- Recourir à d'autres professionnels (juristes, notaires, experts-comptable,…) quand l'intérêt de nos clients l'exige
- Communiquer à nos clients toutes les informations nécessaires à leur prise de décision
- Informer nos clients sur les modalités de nos rémunérations
- Respecter le secret professionnel
- N'accepter aucun fonds de la part de nos clients en dehors des honoraires qui nous sont dus
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Conformément aux obligations légales liées à ses activités, le CECASE bénéficie d'une Garantie Financière et de Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de CGPA 46, rue Cardinet -BP 646 - 75 826 PARIS Cedex 17
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Nos études et nos analyses sont gratuites

Coordonnées

CECASE

130, rue de Courcelles, 75017 Paris

Heures d'ouverture

Lundi au Vendredi
de 09h30 à 12h30 et
de 14h00 à 19h00

Téléphone

01 44 40 25 25
06 09 49 60 80

Fax

01 47 63 14 47
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